To jedno z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami — pozwala zarządzać kontaktami, procesami sprzedażowymi i obsługą klienta. Oferuje bazę kontaktów z historią interakcji, automatyzację procesów oraz integracje z innymi narzędziami biznesowymi.

Co potrafi asystent AI Zia w Zoho CRM?

Oferuje inteligentne podpowiedzi do pisania e-maili i notatek, analizuje szanse sprzedażowe i przewiduje odejście klienta (churn), a działa w oparciu o własny model językowy, co zwiększa bezpieczeństwo danych.

Jakie są wady Zoho CRM?

Interfejs mimo ulepszeń bywa złożony dla nowych użytkowników, część zaawansowanych funkcji dostępna jest tylko w wyższych planach cenowych, możliwości modyfikacji kodu ograniczają się do konfiguracji no-code/low-code, a pełne wdrożenie wymaga czasu.

Kontakt

business intelligence

Co to jest Zoho CRM i jakie ma możliwości?

Zoho CRM to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) oferowane przez firmę Zoho. Ma na celu ułatwić i usprawnić procesy sprzedażowe i zarządzania relacjami z klientami.

Android

Tomasz Kozon

CEO

27 paź 2022

Zoho CRM to narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, które pozwala na efektywne zarządzanie kontaktami, procesami sprzedażowymi i obsługą klienta. Jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi tego typu na rynku, oferujące szerokie możliwości i elastyczność dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Zapewnia m.in. możliwość tworzenia i zarządzania bazą kontaktów, prowadzenia historii interakcji z klientami, automatyzacji procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz integracji z innymi narzędziami biznesowymi. Wszystko to sprawia, że jest skutecznym narzędziem do zarządzania relacjami z klientami i optymalizacji procesów biznesowych.

Powiązane case study

Redesign w Webflow z CMS - strona, którą zespół obsługuje samodzielnie

Klient: HR Hints

Branża: HR / HRTech

Nowości i funkcje

NextGen UI – nowy interfejs użytkownika

Wprowadzono całkowicie odświeżony interfejs graficzny (NextGen UI), który ułatwia nawigację, oferuje tryb nocny oraz wprowadza nowy układ modułów po lewej stronie ekranu. Nowe funkcje, takie jak Teamspaces i foldery modułów, poprawiają organizację pracy zespołowej.

CRM for Everyone – dla całej firmy

Zoho wprowadziło koncepcję „CRM dla każdego zespołu”, co oznacza, że z systemu mogą aktywnie korzystać nie tylko działy sprzedaży, ale również marketing, obsługa klienta, dział prawny czy HR. Każdy zespół może mieć własny moduł z dostosowanymi procesami i widokami.

Ulepszona sztuczna inteligencja Zia

Zia – wbudowany asystent AI – oferuje teraz:

Inteligentne podpowiedzi do pisania e-maili i notatek,
Analizę szans sprzedażowych i predykcję odejścia klienta (churn),
Działa w oparciu o własny model językowy, co zwiększa bezpieczeństwo danych.

Rozbudowany moduł CPQ

Moduł Configure, Price, Quote (CPQ) został zaktualizowany o nowe funkcje, takie jak dynamiczna konfiguracja produktów i możliwość klonowania reguł cenowych, co przyspiesza tworzenie ofert handlowych.

Nowe opcje personalizacji – Canvas i Wizards

Wprowadzono nową wersję edytora Canvas z komponentem „flex” – umożliwiającym tworzenie responsywnych widoków, oraz ulepszenia w Wizards, które pozwalają organizować formularze w sekcje.

Powiązana usługa

Web development

Projektujemy i tworzymy dedykowane aplikacje webowe - od MVP, które pozwala szybko zweryfikować pomysł, po rozbudowane platformy i systemy rozwijane przez lata. Budujemy zarówno warstwę frontendową, jak i backend, API, bazy danych, panele administracyjne oraz integracje z zewnętrznymi systemami. Pracujemy m.in. z Next.js, React, Node.js, NestJS, Pythonem, PostgreSQL i MongoDB. Tworzymy rozwiązania dopasowane do konkretnego procesu biznesowego: aplikacje SaaS, systemy wewnętrzne, platformy sprzedażowe, serwisy internetowe, marketplace’y i systemy CMS.

Elastyczność i dostępność Zoho CRM

Zoho CRM dostępne jest online i w wersji mobilnej (Android/iOS), co zapewnia dostęp z każdego miejsca i urządzenia. Wersja mobilna zyskała nowe funkcje, jak np. możliwość dodawania zdjęć w terenie oraz obsługę modułów zespołowych na iOS.

System pozwala na szeroką personalizację – można dostosować pola, formularze, raporty i panele, a także automatyzować procesy sprzedażowe i obsługi klienta. Zoho CRM integruje się z wieloma narzędziami, w tym Google Workspace, Microsoft 365, narzędziami finansowymi, ERP i e-commerce.

CRM, Zoho CRM

Powiązany produkt

CRM

Zalety Zoho CRM

Nowoczesny, responsywny interfejs.
Szerokie możliwości integracji z systemami zewnętrznymi.
Rozbudowana automatyzacja procesów.
Zaawansowane funkcje analityczne i predykcyjne dzięki Zia AI.
Możliwość użycia CRM przez wiele działów organizacji.
Obsługa dużych baz kontaktów i zespołów.

Powiązana branża

HR / HRTech

Wraz z rozwojem firmy standardowe narzędzia HR nie zawsze nadążają za jej procesami. Pojawiają się dodatkowe arkusze, ręczne działania, osobne formularze i informacje przechowywane w kilku miejscach. Projektujemy dedykowane systemy HR oraz rozwijamy i integrujemy istniejące rozwiązania. Mogą obejmować rekrutację, onboarding, obieg dokumentów, obsługę wniosków pracowniczych, szkolenia czy komunikację z kandydatami. Nie zawsze trzeba budować cały system od podstaw. Czasem najlepszym rozwiązaniem jest dodatkowy moduł lub integracja, która uzupełnia narzędzia już wykorzystywane przez zespół. Dlaczego gotowy ATS przestaje wystarczać Gotowe narzędzia zakładają jeden uniwersalny proces rekrutacji. Tymczasem agencja pracuje inaczej niż dział HR w produkcji, a rekrutacja specjalistów IT inaczej niż masowa. Kiedy firma zaczyna prowadzić proces obok narzędzia — w arkuszach i mailach — to znak, że narzędzie przegrało. Budowę własnego systemu zaczynamy więc od zmapowania procesu takiego, jaki jest, z jego wyjątkami — dopiero potem powstaje interfejs. Widoczność firmy HR na zewnątrz to osobny wątek: strona doradztwa czy agencji musi dać się aktualizować bez programisty, bo oferta i treści zmieniają się z tygodnia na tydzień. Tak przebudowaliśmy serwis firmy doradztwa HR — na narzędziach, które zespół obsługuje samodzielnie. Drugi nurt to dokumenty: umowy, aneksy, zgody, badania, szkolenia BHP. Obieg papierowy kończy się segregatorami i pytaniem „czy to na pewno wróciło podpisane". Cyfrowy obieg z podpisem elektronicznym i automatycznymi przypomnieniami zdejmuje z kadr najbardziej mechaniczną część pracy — a pracownikowi daje jedno miejsce, w którym widzi swoje sprawy. Na co uważać przy narzędziach wewnętrznych Narzędzie wewnętrzne nie ma marketingu, który zmusi ludzi do korzystania — albo jest wygodniejsze od arkusza, albo umiera. Interfejs nie jest tu kosmetyką: liczy się liczba kliknięć w czynnościach powtarzanych codziennie, sensowne wartości domyślne i to, żeby system podpowiadał kolejny krok. Tę część pracy wykonujemy w ramach projektowania UX/UI , z testami na osobach, które będą z narzędzia korzystać naprawdę.

Wady korzystania z Zoho CRM

Interfejs, mimo ulepszeń, może być nadal złożony dla nowych użytkowników.
Niektóre zaawansowane funkcje dostępne są tylko w wyższych planach cenowych.
Ograniczone możliwości modyfikacji kodu – głównie konfiguracja „no-code” lub „low-code”.
Wymaga czasu na pełne wdrożenie i dostosowanie do specyfiki firmy.

Dla kogo jest Zoho CRM?

Zoho CRM jest odpowiednie dla:

Firm handlowych, usługowych i e-commerce,
Freelancerów i małych zespołów,
Firm średnich i dużych z wieloma działami (dzięki funkcji „CRM for Everyone”),
Zespołów terenowych potrzebujących dostępu mobilnego,
Organizacji szukających elastycznego, skalowalnego CRM z rozbudowaną analityką i automatyzacją.

Podsumowując, Zoho CRM to elastyczne i skuteczne narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, które oferuje szerokie możliwości personalizacji i integracji z innymi narzędziami biznesowymi. Narzędzie to jest przydatne dla różnych rodzajów firm, zarówno handlowych, usługowych, jak i e-commerce, a także dla freelancerów i małych firm. Umożliwia skuteczne zarządzanie kontaktami, procesami sprzedażowymi i obsługą klienta, a także pozwala na lepsze zrozumienie działań i potrzeb klientów oraz optymalizację procesów biznesowych. Wszystko to sprawia, że Zoho CRM jest cenionym narzędziem na rynku i wartym rozważenia dla firm poszukujących skutecznego narzędzia do zarządzania relacjami z klientami.

FAQ

Najczęstsze pytania

To jedno z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami — pozwala zarządzać kontaktami, procesami sprzedażowymi i obsługą klienta. Oferuje bazę kontaktów z historią interakcji, automatyzację procesów oraz integracje z innymi narzędziami biznesowymi.
Oferuje inteligentne podpowiedzi do pisania e-maili i notatek, analizuje szanse sprzedażowe i przewiduje odejście klienta (churn), a działa w oparciu o własny model językowy, co zwiększa bezpieczeństwo danych.
To podejście, w którym z systemu korzystają nie tylko działy sprzedaży, ale też marketing, obsługa klienta, dział prawny czy HR — każdy zespół może mieć własny moduł z dostosowanymi procesami i widokami, wspierany przez Teamspaces i foldery modułów w nowym interfejsie NextGen UI.
Interfejs mimo ulepszeń bywa złożony dla nowych użytkowników, część zaawansowanych funkcji dostępna jest tylko w wyższych planach cenowych, możliwości modyfikacji kodu ograniczają się do konfiguracji no-code/low-code, a pełne wdrożenie wymaga czasu.
Dla firm handlowych, usługowych i e-commerce, freelancerów i małych zespołów, firm średnich i dużych z wieloma działami (dzięki „CRM for Everyone”), zespołów terenowych potrzebujących dostępu mobilnego oraz organizacji szukających skalowalnego CRM z analityką i automatyzacją.

Branża SPA i wellness w Polsce rośnie z roku na rok, a wraz z nią rosną oczekiwania klientów, którzy chcą rezerwować zabiegi w trzy kliknięcia, płacić online i mieć karnet w aplikacji na telefonie. Papierowy terminarz i excel przestają wystarczać już przy drugim gabinecie i trzecim pracowniku, a każda nieodebrana rezerwacja po godzinach to realny przychód, który trafia do konkurencji.