CRM
Wdrażamy i integrujemy gotowe systemy CRM, takie jak HubSpot, Salesforce czy Pipedrive. Gdy standardowe rozwiązania nie pasują do procesu sprzedaży, projektujemy dedykowany CRM — z bazą klientów, pipeline’em, historią kontaktu, raportowaniem i potrzebnymi integracjami.
Firmy które nam zaufały
Podstawy
Kiedy gotowy CRM wystarczy, a kiedy potrzeba własnego
System CRM to miejsce, w którym wiadomo, z kim rozmawiacie, na jakim etapie jest rozmowa i co ustaliliście ostatnio. Bez niego ta wiedza mieszka w skrzynkach handlowców i wychodzi z firmy razem z nimi. Gotowe narzędzia — HubSpot, Pipedrive, Salesforce — obsługują typowy lejek sprzedaży bardzo dobrze i kosztują ułamek własnego wdrożenia. Dedykowany CRM zaczyna się opłacać dopiero wtedy, gdy proces sprzedaży jest na tyle nietypowy, że w gotowym systemie utrzymuje się go obejściami: polami tekstowymi w roli statusów, arkuszem obok systemu, ręcznym przepisywaniem między etapami.
Test jest prosty. Policz, ile informacji o kliencie nie mieści się w gotowym CRM bez naginania. Jeśli odpowiedź brzmi „kilka pól" — wygrywa gotowy. Jeśli „cały sposób, w jaki liczymy szanse i warunki" — własny zaczyna się zwracać. Doradzamy tak samo w obie strony, nawet jeśli oznacza to mniejszy projekt po naszej stronie.Zobacz wybrane projekty dla naszych klientów
„Kluczowym rezultatem był wzrost efektywności marketingu — planowanie kampanii i pilnowanie budżetów dzieje się teraz automatycznie, więc więcej czasu zostaje na pracę kreatywną. Boring Owl bardzo dobrze zna technologie, w których pracuje, i potrafi w tych sprawach doradzić.”
Michał Słotwiński — Head of Customer Success, Semcore
Opinia z Clutch (tłum. z angielskiego)
Przebieg
Jak wdrażamy CRM, żeby zespół faktycznie z niego korzystał
Zaczynamy od poznania procesu sprzedaży takim, jak wygląda on w codziennej pracy. Razem z zespołem mapujemy etapy, dane, role użytkowników oraz miejsca, w których informacje są dziś przepisywane ręcznie lub przechowywane w kilku narzędziach. Potem konfigurujemy albo budujemy, podłączamy pocztę i kalendarz, i przenosimy dane. Etap, który decyduje o powodzeniu, to migracja i szkolenie. CRM wdrożony bez przeniesienia historii kontaktów zostaje pusty, a pusty CRM nikogo nie przekonuje. Szkolenie prowadzimy na realnych sprawach zespołu, nie na przykładowych.
Po Twojej stronie jest udział handlowców w mapowaniu, decyzja o tym, kto widzi cudze szanse, oraz dane do przeniesienia. Po naszej stronie konfiguracja albo budowa, integracje, migracja i szkolenie.
Na czas wpływa liczba integracji i stan danych. Przeniesienie kontaktów z jednego uporządkowanego źródła to dni; scalanie trzech arkuszy z powtórzeniami potrafi zająć więcej niż samo wdrożenie.
Decyzje
Decyzje, które przesądzają, czy CRM przeżyje pierwszy kwartał
Ile pól jest obowiązkowych. Każde wymagane pole to sekunda oporu przy każdym wpisie. CRM z piętnastoma polami obowiązkowymi zostaje uzupełniony raz, na szkoleniu. Zacznijcie od trzech i dokładajcie, gdy okaże się, że czegoś brakuje.
Czy handlowcy widzą swoje, czy wszystko. To decyzja o kulturze pracy, nie o technologii, ale ma skutki: pełna widoczność sprzyja przekazywaniu spraw i utrudnia „pilnowanie" własnych klientów. Warto ją podjąć świadomie, bo później zmiana budzi opór.
Co się dzieje z pocztą. Jeśli korespondencja nie trafia do CRM automatycznie, historia rozmowy zostaje w skrzynce i cały sens systemu znika. To integracja, której nie warto odkładać.
Czego nie robić. Nie wdrażaj CRM bez migracji historii. Nie odwzorowuj w systemie procesu, którego nikt nie stosuje. I nie licz, że raportowanie samo skłoni zespół do uzupełniania danych — skłoni tylko wtedy, gdy wpisanie zajmuje mniej czasu niż odpowiedź na pytanie „na czym stoimy".
Zakres
Dedykowany CRM dopasowany do procesu sprzedaży
Dedykowany CRM projektujemy wtedy, gdy standardowe platformy zaczynają ograniczać proces zamiast go wspierać. System może obejmować m.in. bazę klientów, pipeline i prognozowanie sprzedaży, historię kontaktu, role i uprawnienia, raportowanie, automatyzacje oraz integracje z innymi narzędziami. Dzięki temu informacje o kliencie znajdują się w jednym miejscu, a system można rozwijać razem z firmą i zmieniającym się procesem sprzedaży.
Zakres, architekturę i sposób hostowania dobieramy do wymagań biznesowych i technicznych projektu.
Integracje
CRM jako centrum wiedzy o kliencie
Wartość CRM rośnie z każdą integracją. Formularze ze strony trafiają prosto do pipeline'u razem z informacją, skąd przyszedł lead. Poczta i kalendarz — Google Workspace albo Microsoft 365 — same uzupełniają historię kontaktu. Systemy fakturowania i ERP domykają obraz klienta o zamówienia i płatności.
Ręczne przeklejanie danych między systemami to pierwszy powód, dla którego zespoły porzucają CRM. Każda integracja usuwa jeden taki punkt — dlatego ustalamy je na starcie, a nie po roku pracy w systemie.
Wdrożenie
CRM, z którego zespół chce korzystać
Nawet najlepszy system nie pomoże, jeśli jego obsługa będzie zabierała zespołowi więcej czasu niż dotychczasowy sposób pracy. Dlatego projektujemy CRM wspólnie z osobami, które będą korzystać z niego na co dzień. Ograniczamy liczbę obowiązkowych pól, automatyzujemy pobieranie danych i tworzymy widoki dopasowane do rzeczywistych zadań — od codziennej pracy z leadami po prognozowanie sprzedaży.
Przed uruchomieniem migrujemy dane i szkolimy użytkowników. Po starcie zbieramy uwagi zespołu i wprowadzamy poprawki wynikające z realnej pracy z systemem.
FAQ
Pytania, które słyszymy przed wdrożeniem CRM
- To zależy od procesu sprzedaży. Jeśli gotowy CRM można dopasować za pomocą konfiguracji i integracji, zwykle będzie to szybsze i bardziej opłacalne rozwiązanie. Dedykowany system warto rozważyć wtedy, gdy standardowe narzędzia wymagają wielu obejść albo nie obsługują kluczowych procesów firmy.
- Koszt zależy przede wszystkim od wybranego systemu, liczby użytkowników, zakresu konfiguracji, integracji oraz migracji danych. W przypadku dedykowanego CRM znaczenie ma również liczba funkcji i złożoność procesów, które system ma obsługiwać. Po poznaniu potrzeb przygotowujemy zakres i wycenę projektu.
- Czas zależy od zakresu projektu. Na harmonogram wpływają przede wszystkim integracje, liczba procesów, które mają znaleźć się w CRM, oraz ilość i jakość danych do migracji. Po analizie potrzeb możemy określić realny harmonogram wdrożenia.
- Tak. Możemy przenieść kontakty, firmy, historię sprzedaży i inne potrzebne dane z arkuszy lub dotychczasowych systemów. Przed migracją sprawdzamy ich strukturę i pomagamy uporządkować duplikaty oraz niespójności.
- CRM możemy połączyć m.in. z pocztą, kalendarzem, formularzami na stronie, systemami ERP, narzędziami do fakturowania i innymi aplikacjami udostępniającymi odpowiednie API. Zakres integracji dobieramy do procesu i narzędzi używanych przez firmę.
- Tak. Nie zakładamy z góry, że każda firma potrzebuje rozwiązania dedykowanego. Analizujemy proces i sprawdzamy, czy lepszym rozwiązaniem będzie konfiguracja gotowego CRM, jego integracja z innymi systemami czy budowa własnego narzędzia.
- Jedno i drugie. Konfigurujemy i integrujemy HubSpota, Pipedrive'a i Salesforce'a, a dedykowany system proponujemy dopiero wtedy, gdy gotowe narzędzie trzeba by obchodzić w kilku miejscach naraz. Jeśli po rozmowie wyjdzie, że wystarczy Pipedrive z dwiema integracjami, powiemy to wprost.
- Dedykowany CRM stawiamy na Twojej infrastrukturze albo na wskazanym hostingu — dane i kod są Twoją własnością, bez limitów rekordów i opłat za użytkownika. W gotowych systemach dane trafiają na serwery dostawcy; wtedy pomagamy przejść przez umowę powierzenia i ustawić uprawnienia tak, żeby dostęp miały tylko osoby, które faktycznie go potrzebują.
Zbudujmy wspólnie produkty cyfrowe dla Twojej firmy
Artykuły o produkcie
Interesuje cię CRM dopasowany do twojego procesu sprzedaży?
Custom CRM, gdy proces sprzedaży jest Twoją przewagą — albo integracja gotowej platformy, gdy standard wystarcza.
Napisz do nas